Дата выхода: 26.06.2020
Язык:
Объем, стр:
Форма:
Цена:
Цель исследования
Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на первый квартал 2020 года, включая анализ за период 2005-2019 гг.
Основные задачи исследования
1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
• битуминозные рулонные материалы;
• полимерные мембраны;
• традиционный асбестоцементный шифер;
• еврошифер, включая ондулин;
• металлочерепица и профнастил;
• гибкая битумная черепица;
• керамическая и цементно-песчаная черепица;
• композитная и полимерпесчаная черепица
2. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:
• характеристика материала;
• отечественное производство;
• импорт и экспорт материала;
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
• основные игроки сегмента.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Содержание
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2019 ГГ. И НАЧАЛЕ 2020 Г. 14
§ 1.1. Динамика ВВП 14
§ 1.2. Инфляция 16
§ 1.3. Цены на нефть 17
§ 1.4. Валютные курсы 18
§ 1.5. Строительство 21
Строительство жилья 21
Строительство коммерческих и промышленных объектов 24
§ 1.6. Производство строительных материалов 26
§ 1.7. Прогноз экономического развития РФ до 2024 (оптимистический, пессимистический, реалистический) 20
ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 29
§ 2.1. Общая характеристика 29
Металлическая кровля 29
Профнастил 34
Металлочерепица 35
§ 2.2. Производство металлопроката 37
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила 44
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 44
Динамика производства металлочерепицы 49
Динамика производства профнастила 50
§ 2.4. Импорт и экспорт 51
Импорт 51
Экспорт 52
§ 2.5. Основные игроки рынка 52
Российские игроки 52
Иностранные игроки 58
§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей 60
Популярность профилей металлочерепицы 60
Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила 64
§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы 70
Рынок металлочерепицы 70
Рынок кровельного профнастила 71
§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке 73
Цены на металлочерепицу 73
Цены на профнастил 77
§ 2.9. Перспективы сегмента 80
ГЛАВА III. БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 82
§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель 82
§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов 84
Динамика производства 84
Производители битумно-полимерных материалов 85
География производства 88
Структура производства по видам 91
§ 3.3. Основные игроки рынка 93
Информация по основным отечественным производителям рулонных материалов 93
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 98
Рыночное положение, конкурентная среда 105
§ 3.4. Экспорт и импорт 106
Импорт 106
Экспорт 107
§ 3.5. Объём рынка 109
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 111
§ 3.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 115
ГЛАВА IV. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 117
§ 4.1. Характеристика мембран и их достоинства 117
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 117
Виды мембран и классификация 119
§ 4.2. Российские производители полимерных мембран 123
§ 4.3. Динамика производства мембран в России 125
§ 4.4. Импорт и экспорт 126
Импорт 126
Экспорт 128
§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран 129
Динамика рынка 129
Российский рынок полимерных мембран по брендам 131
§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке 133
§ 4.7. Перспективы сегмента 134
ГЛАВА IV. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 136
§ 5.1. Характеристика еврошифера 136
Общая характеристика штучных битуминозных материалов 136
Виды еврошифера 137
§ 5.2. Производство 141
§ 5.3. Импорт и экспорт еврошифера 143
§ 5.4. Характеристика рынка еврошифера 145
§ 5.5. Основные игроки рынка 147
§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке 148
§ 5.7. Перспективы сегмента 148
ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА 150
§ 6.1. Общая характеристика 150
§ 6.2. Производство 151
Основные отечественные производители битумной черепицы 151
Динамика производства 153
Производство сопутствующих товаров 155
§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы 156
Импорт 156
Экспорт 158
§ 6.4. Объём рынка 160
§ 6.5. Основные игроки рынка 162
Структура рынка по брендам 162
«ТехноНИКОЛЬ» 163
Tegola 164
Katepal 164
§ 6.6. Потребительские характеристики рынка 164
Ассортимент 164
Katepal (Финляндия) 168
Hausmann (Германия) 168
Цены 169
Предпочтения потребителей 171
§ 6.7. Перспективы сегмента 174
ГЛАВА VII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 178
§ 7.1. Характеристика твердых видов черепицы 178
Общее описание 178
Керамическая черепица 178
Цементно-песчаная черепица 179
Композитная черепица 179
Полимерпесчаная черепица 179
§ 7.2. Производство 182
Производители натуральной черепицы 182
Производители полимерпесчаной черепицы 183
Динамика производства 184
Производство черепицы по видам 185
§ 7.3. Импорт и экспорт 186
Общая динамика импорта 186
Импорт цементно-песчаной черепицы 189
Импорт керамической черепицы 191
Экспорт 194
§ 7.4. Объём рынка твердой черепицы 195
Рынок цементно-песчаной черепицы 195
Рынок керамической черепицы 196
§ 7.5. Основные игроки рынка 198
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке 200
Стоимость натуральной черепицы 200
Стоимость полимерпесчаной черепицы 201
§ 7.7. Перспективы сегмента 202
ГЛАВА VIII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 204
§ 8.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения 204
§ 8.2. Производство 205
Динамика производства 205
Географическое распределение производства 207
§ 8.3. Экспорт и импорт 209
Импорт 209
Экспорт 210
§ 8.4. Объём рынка 212
§ 8.5. Основные игроки рынка 214
§ 8.6. Ценовая ситуация на рынке 218
§ 8.7. Перспективы сегмента 221
ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 255
§ 9.1. Параметры рынка и другие характеристики 255
Общая характеристика 255
Классификация материалов по качественному признаку 255
Материалы для скатных кровель 256
Материалы для плоских кровель 257
§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 257
Общая динамика рынка кровельных материалов 257
Динамика рынка по сегментам 259
§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 267
§ 9.4. Прогнозы на краткосрочный период 269
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2019 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2008-2019 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2012-2019 гг.
Таблица 4. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 5. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 6. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
Таблица 7. Динамика производства различных видов проката в январе-марте 2016-2020 гг., тонн и приросты, %.
Таблица 8. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2010-2019 гг., тонн.
Таблица 9. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2009-2019 гг., тонн.
Таблица 10. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2009-2019 гг., тонн.
Таблица 11. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.
Таблица 12. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.
Таблица 13. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
Таблица 14. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2018 г., в тоннах и %.
Таблица 15. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.
Таблица 16. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2009-2019 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.
Таблица 17. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2009-2019 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.
Таблица 18. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2009-2020 гг., руб./м2.
Таблица 19. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2020 гг.
Таблица 20. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2020 гг.
Таблица 21. Средние розничные цены на композитную металлочерепицу российских и зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2019-2020 гг.
Таблица 22. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2009-2020 гг., руб. за кв. м.
Таблица 23. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв. м, 2012-2020 гг.
Таблица 24. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
Таблица 25. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2009-2019 гг., тыс. кв. м.
Таблица 26. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2009-2019 гг., тыс. кв. м.
Таблица 27. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2006-2019 гг., %.
Таблица 28. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 29. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г.
Таблица 30. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г.
Таблица 31. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
Таблица 32. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Таблица 33. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2012-2020 гг., руб./кв. м.
Таблица 34. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран.
Таблица 35. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 36. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 37. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран.
Таблица 38. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Таблица 39. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию в 2008-2019 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 40. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 41. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Таблица 42. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013, 2016, 2017, 2019 и 2020 гг., руб./м2.
Таблица 43. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».
Таблица 44. Производство «Ондулина» в России в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Таблица 45. Производство разных видов продукции заводом «Ондулин» в России, 2011-2016 гг., в тыс. листов и тыс. кв. м.
Таблица 46. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2008-2019 гг., тыс. кв. м.
Таблица 47. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г. тыс. кв. м.
Таблица 48. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г. тыс. кв. м.
Таблица 49. Объем продаж «Ондулина» в России, 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Таблица 50. Средние рыночные цены на разные торговые марки еврошифера в 2013, 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 гг., руб. за м2.
Таблица 51. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Таблица 52. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2009-2019 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв. м).
Таблица 53. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2008-2019 гг. (тонны и перевод в кв. м).
Таблица 54. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
Таблица 55. Качественные и ценовые характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы, апрель 2015 г.
Таблица 56. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013, 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 гг., руб./ кв. м.
Таблица 57. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
Таблица 58. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Таблица 59. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тонн.
Таблица 60. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г.
Таблица 61. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2019 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 62. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2019 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 63. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Таблица 64. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Таблица 65. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в 2013, 2015, 2017, 2019 и 2020 г., руб./кв. м (рядовая черепица).
Таблица 66. Средние розничные цены на полимерпесчаную черепицу в 2013, 2015, 2017, 2019 и 2020 г., руб./кв. м (рядовая черепица).
Таблица 67. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ в 2000-2019 гг., и прогноз на 2020 г., млн условных плиток.
Таблица 68. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
Таблица 69. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2008-2019 гг.
Таблица 70. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера (производство, импорт, экспорт).
Таблица 71. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
Таблица 72. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2004-2019 гг., млн. усл. плиток.
Таблица 73. Объемы выпуска волнистого шифера и плоского листа заводами-производителями в 2015-2019 гг., млн. усл. плиток.
Таблица 74. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013-2020 гг., руб./кв. м.
Таблица 75. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2009-2019 гг., и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
Таблица 76. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2014-2020 гг., руб./кв. м.
Рисунки
Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2019 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2019 гг. и прогноз на 2020 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2019 гг. и прогноз на 2020 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2016-2020 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2020 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2019 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2024 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства металлопроката в России в 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. тонн.
Рисунок 12. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 13. Динамика производства листового проката в России в 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. тонн.
Рисунок 14. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2004-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 15. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2014-2020 гг., тонн.
Рисунок 16. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2016-2019 гг. по месяцам, руб. за тонну.
Рисунок 17. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2010-2019 гг., руб. за тонну.
Рисунок 18. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 19. Ведущие производители металлопроката в России.
Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн.
Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн.
Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн.
Рисунок 24. Динамика концентрации производства среди 15 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2019 гг., %.
Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2019 году, %.
Рисунок 26. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.
Рисунок 27. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.
Рисунок 28. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей, %.
Рисунок 29. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2019 г., тыс. тонн.
Рисунок 30. Распределение произведенного в 2019 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 31. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн и годовые приросты.
Рисунок 32. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2019 г., % (по площади).
Рисунок 33. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 34. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2019 г. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 35. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 36. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2020 гг., руб./кв. м.
Рисунок 37. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017 г.).
Рисунок 38. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2020 гг.).
Рисунок 39. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).
Рисунок 40. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2024 г., млн. кв. м.
Рисунок 41. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2024 г., %.
Рисунок 42. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 43. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2005-2019 гг., %.
Рисунок 44. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2007-2019 гг., %.
Рисунок 45. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
Рисунок 46. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2019 г., %.
Рисунок 47. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2019 гг., %.
Рисунок 48. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России по состоянию на 2019 г., %.
Рисунок 49. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2019 гг., %.
Рисунок 50. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2019 гг.
Рисунок 51. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 52. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2019 г., %.
Рисунок 53. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 54. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2019 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 55. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2012-2019 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 56. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2024 г., млн. кв. м.
Рисунок 57. Структура рынка полимерных мембран в России.
Рисунок 58. Производство полимерных мембран в России в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 59. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн.
Рисунок 60. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
Рисунок 61. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 62. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 63. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 64. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2024 г., млн. кв. м.
Рисунок 65. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на рынке до 2024 г., %.
Рисунок 66. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 67. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2019 гг., доли, %.
Рисунок 68. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 69. Динамика российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 70. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 71. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2024 г., тыс. кв. м.
Рисунок 72. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 73. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 74. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам в 2007-2019 гг., %.
Рисунок 75. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
Рисунок 76. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 77. Динамика импорта на российском рынке гибкой черепицы в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 78. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 79. Распределение ассортимента форм битумной черепицы, продающейся на российском рынке, по степени популярности, %.
Рисунок 80. Распределение расцветок в рыночном ассортименте битумной черепицы по степени популярности, %.
Рисунок 81. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в 2013-2020 гг., руб./ кв. м.
Рисунок 82. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2024 г., млн. кв. м.
Рисунок 83. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2024 г., %.
Рисунок 84. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 85. Динамика производства твердой черепицы в России в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 86. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 87. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 88. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 89. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2016 г., в процентном соотношении.
Рисунок 90. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2018 г., в процентном соотношении.
Рисунок 91. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2019 гг. в сравнении, %.
Рисунок 92. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2016 г., по маркам, %.
Рисунок 93. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2018 г., по маркам, %.
Рисунок 94. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2019 гг., %.
Рисунок 95. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 96. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 97. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 98. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2013 г., %.
Рисунок 99. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2014 г., %.
Рисунок 100. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2015 г., %.
Рисунок 101. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2016 г., %.
Рисунок 102. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2017 г., %.
Рисунок 103. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2019 г., %.
Рисунок 104. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2024 г., %.
Рисунок 105. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2024 г., тыс. кв. м.
Рисунок 106. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2010-2019 гг., тыс. усл. плит.
Рисунок 107. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. усл. плит.
Рисунок 108. Структура производства шифера по федеральным округам в 2005-2019 гг., %.
Рисунок 109. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2019 гг., %.
Рисунок 110. Динамика импорта шифера в Россию в 1997-2006 гг., млн. кг.
Рисунок 111. Динамика экспорта шифера из России в 2007-2019 гг., тыс. тонн и млн м2.
Рисунок 112. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2007-2019 гг., %.
Рисунок 113. Динамика российского рынка шифера, 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 гг., млн. кв. м.
Рисунок 114. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 гг., %.
Рисунок 115. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2017 году, %.
Рисунок 116. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2018 году, %.
Рисунок 117. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2019 гг., %.
Рисунок 118. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2000-2019 гг., руб. /кв. м.
Рисунок 119. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2019 гг., руб. /кв. м.
Рисунок 120. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2024 г., млн. кв. м.
Рисунок 121. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м. и %.
Рисунок 122. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2006-2019 гг., и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 123. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
Рисунок 124. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
Рисунок 125. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 126. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2015 г., %.
Рисунок 127. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г., %.
Рисунок 128. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2018 г., %.
Рисунок 129. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2020 г. (прогноз), %.
Рисунок 130. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2024 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 131. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2024 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 132. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2024 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.